HubSpot CRM: cómo crear contactos y negocios
En HubSpot, un contacto es una persona y un negocio es una oportunidad de venta con ese contacto. Los contactos que llegan por los formularios de tu sitio se crean solos; los que consigues por tu cuenta (en frío, por referidos) los creas a mano en Contactos → Crear contacto. Después, crea el negocio desde la ficha del contacto, para que queden asociados desde el inicio.
Por Diego Leiva · Publicado el 22 de octubre de 2026
Cómo crear un contacto
En el menú del CRM, entra a Contactos. Verás la lista de todos los contactos de la cuenta. Algunos se crean solos, cuando alguien completa un formulario de tu sitio conectado a HubSpot. Los que consigues por tu cuenta (una llamada en frío, una prospección, un referido) los creas a mano, de a uno, o en forma masiva con una importación.
- Presiona Crear contacto, arriba a la derecha.
- Escribe el correo electrónico. Se puede crear un contacto sin correo, pero es el dato único que HubSpot usa para identificarlo, así que conviene tenerlo siempre.
- Completa la mayor cantidad de datos: nombre, cargo, teléfono. Mientras más información, mejor el seguimiento.
- Revisa el propietario: por defecto eres tú, pero según tus permisos puedes asignarlo a otra persona del equipo.
- Elige la etapa del ciclo de vida (lead, oportunidad, cliente…). Normalmente cambia sola cuando le asocias un negocio, pero si estás cargando un cliente que ya tenías, puedes marcarla tú.
- Elige el estado del lead: nuevo, abierto, en curso, intento de contacto, contactado, mal momento, entre otros.
- Decide si marcarlo como contacto de marketing (más abajo explico por qué conviene dejarlo sin marcar).
- Presiona Crear. HubSpot te lleva a la ficha del contacto, donde puedes asociarle una empresa o un negocio.
Contacto de marketing: solo a los contactos de marketing se les pueden enviar correos masivos desde HubSpot, y los planes cobran según cuántos tengas. Por eso, mi recomendación es dejar la casilla sin marcar y que el área de marketing o el administrador de la cuenta decida a quiénes incluir.
Cómo crear un negocio
En este video
- 0:00Dos formas de crear un negocio
- 0:44Asociar contacto, empresa y negocio
- 1:00La ficha del contacto
- 1:45Crear el negocio desde el contacto
- 1:50El nombre del negocio
- 2:15Pipeline y etapa
- 2:40Valor, moneda y fecha de cierre
- 3:10Propietario, tipo y prioridad
- 3:35Asociar la empresa
- 4:10Crear desde la sección de negocios
Un negocio se puede crear de dos formas: desde la ficha de un contacto o desde la sección Negocios del menú. Recomiendo la primera, porque el negocio queda asociado al contacto de inmediato. La meta es que contacto, empresa y negocio siempre queden conectados entre sí.
- Abre la ficha del contacto. A la izquierda verás sus datos y su actividad (los puntos de contacto, las páginas que visitó, los correos que vio); a la derecha, sus asociaciones con empresas y negocios.
- En la sección de negocios de la derecha, presiona Agregar.
- Ponle un nombre con una nomenclatura fija, por ejemplo, número de presupuesto, cliente y servicio. Así identificas cada tarjeta de un vistazo en el pipeline.
- Elige el pipeline y la etapa. Lo ideal es crear el negocio al principio y moverlo etapa por etapa; si se te pasó, puedes elegir una etapa más avanzada.
- Completa el valor, la moneda (por defecto, la de la cuenta) y la fecha de cierre estimada, según lo que te indique el cliente.
- Revisa el propietario, el tipo de negocio (nuevo o existente, útil para tus métricas) y la prioridad.
- Confirma que quedó asociado al contacto y asócialo también a la empresa. Si la empresa no existe en el CRM, créala.
- Presiona Crear.
Si lo creas desde la sección Negocios, el formulario es el mismo, pero el negocio no queda asociado a ningún contacto: tienes que hacer la asociación a mano.
Qué revisar en tu CRM
- Cada contacto tiene correo, cargo y propietario.
- Cada negocio está asociado a un contacto y a una empresa.
- Los nombres de los negocios siguen la misma nomenclatura.
- Cada negocio tiene valor y fecha de cierre estimada.
- Solo los contactos que corresponde están marcados como de marketing.
Errores comunes
- Crear negocios sueltos, sin contacto ni empresa asociados.
- Marcar a todos como contacto de marketing y pagar de más.
- Dejar el valor o la fecha de cierre vacíos, y perder la proyección de ventas.
- Nombres de negocio distintos para cada vendedor, que hacen imposible leer el pipeline.
Tu próximo paso: crea en HubSpot el contacto de tu oportunidad más reciente, desde su ficha crea el negocio y asócialo a su empresa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un negocio en HubSpot?
Un negocio (deal, en inglés) es una oportunidad de venta concreta: lo que le estás ofreciendo a un cliente, con su valor, su fecha estimada de cierre y la etapa del proceso comercial en que se encuentra. Los negocios se ven como tarjetas en el pipeline, y cada uno debería estar asociado al contacto y a la empresa con quienes estás negociando.
¿Qué es un contacto de marketing en HubSpot?
Es un contacto al que puedes enviarle correos masivos y anuncios desde las herramientas de marketing de HubSpot. Los planes cobran según la cantidad de contactos de marketing, así que tienen un límite. Por eso conviene que el administrador de la cuenta decida a quiénes marcar, y dejar sin marcar a los contactos que creas para el seguimiento comercial.
¿Cuál es la diferencia entre etapa del ciclo de vida y estado del lead?
La etapa del ciclo de vida indica en qué punto de la relación está el contacto: suscriptor, lead, oportunidad o cliente, entre otras. Suele cambiar sola, por ejemplo, a oportunidad cuando le asocias un negocio. El estado del lead es más fino y comercial: si es nuevo, si intentaste contactarlo, si ya hablaste con él o si es un mal momento.